Microsoft stopt met AI-clouddeal van Oracle om oude chips

Microsoft zet een punt achter de AI-clouddeal met Oracle uit 2023. Het bedrijf verlengt het contract niet, omdat de Nvidia-chips in de gehuurde servers volgens ingewijden niet meer voldoen aan wat Microsoft nodig heeft. Dat meldde Bloomberg vrijdag, zo schrijft The Next Web. Na het bericht zakte het aandeel Oracle ongeveer 3 procent.

Servers voor Bing gaan uit

De afspraak stamt uit 2023. Oracle leverde toen servers waarop Microsoft zijn AI-zoekmachine Bing liet draaien. De afgelopen maanden heeft Microsoft die gehuurde capaciteit stap voor stap uitgezet, aldus Bloomberg. Hoe groot het contract was, kon het persbureau niet achterhalen. Microsoft zelf wilde niet reageren.

Over welke chipgeneratie het precies gaat, zwijgt de berichtgeving. Bloomberg rept alleen van oudere Nvidia-chips. Het is ook niet de eerste keer dat de twee bedrijven er niet uitkomen: volgens Business Insider liepen in juni al gesprekken spaak over extra Oracle-capaciteit voor Microsoft.

Oracle: vraag naar oude GPU’s is er nog

Oracle weerspreekt het beeld dat oudere hardware weinig waard is. “Demand for OCI’s AI infrastructure remains strong, including for earlier-generation GPUs”, liet het bedrijf weten, zo citeert crypto.news. Alle GPU-capaciteit die in het eerste kwartaal van zijn boekjaar afliep, is volgens Oracle verlengd of doorverhuurd op langlopende contracten, tegen prijzen die 20 procent hoger lagen dan eerst. Het merendeel van die chips was minstens vier jaar oud. Wie de capaciteit van Microsoft overneemt, laat Oracle in het midden.

De druk op Oracle is wel groot. Door de investeringen in datacenters heeft het bedrijf een negatieve vrije kasstroom en zit de kredietbeoordeling één trede boven junk, schrijft The Next Web. Het aandeel staat op minder dan de helft van de piek in juni. Eerder deze maand schrapte Oracle al een chipdeal van 7 miljard dollar met Tencent en eind oktober ging het als eerste cloud de AI-chips van Google aanbieden.

Microsoft kijkt kritisch naar al zijn huurcontracten

De Oracle-deal staat niet op zichzelf. Bij externe partijen als CoreWeave, Nscale en Nebius huurt Microsoft voor meer dan 80 miljard dollar aan rekenkracht en volgens Bloomberg ergert een deel van de top zich aan de kosten en vertragingen bij die leveranciers. Deze week zag Microsoft af van een optie om een deal met Nscale in Texas uit te breiden. Volgens Reuters heeft dat geen gevolgen voor het lopende contract. Eerder stuurde Microsoft al medewerkers naar bouwplaatsen van Nebius, IREN en Nscale, zoals we eerder schreven over de strengere houding tegenover neoclouds. Tegenover Reuters zei Microsoft dat zijn strategie een mix is van eigen datacenters, gehuurde locaties en partnerschappen.

Wat betekent dit

AI-chips verouderen snel en dat raakt iedereen die ze verhuurt. Onderzoeksbureau Gartner waarschuwde al dat veel uitgaven aan AI-infrastructuur flink moeten worden afgeschreven zodra nieuwere chips beschikbaar komen. Stuurt een grote klant als Microsoft oudere servers terug, dan moet een verhuurder snel een nieuwe huurder vinden. Oracle zegt dat dat lukt, maar beleggers twijfelen, net als bij de neoclouds waarvoor de obligatiemarkt eind oktober al op slot ging. Voor Microsoft is het een manier om de kosten te beheersen, terwijl de techreuzen nog altijd enorme bedragen in AI steken.