SpaceX wordt grote verhuurder van AI-rekenkracht

SpaceX is bekend van raketten, maar het bedrijf van Elon Musk groeit razendsnel uit tot verhuurder van AI-rekenkracht. Volgens een analyse van The Motley Fool van 27 juni heeft SpaceX nu drie grote datacentercontracten lopen met AI-bedrijven, samen goed voor ruim 76 miljard dollar tot en met 2029. Het tekent hoe schaars rekenkracht is geworden.

Drie contracten, ruim 76 miljard dollar

Het grootste contract staat op naam van Anthropic. De Claude-maker betaalt sinds dit voorjaar 1,25 miljard dollar per maand voor toegang tot het Colossus-datacenter bij Memphis, schreven TechCrunch en Tom's Hardware. Daar staan ruim 222.000 NVIDIA-GPU's en meer dan 300 megawatt aan vermogen. Google tekende een kleiner contract: 920 miljoen dollar per maand, van oktober 2026 tot juni 2029, voor ongeveer 110.000 GPU's. Google noemt het overbruggingscapaciteit voor zijn zakelijke Gemini-platform. Een derde klant, de start-up Reflection, betaalt 150 miljoen dollar per maand, samen zo'n 6,3 miljard dollar.

Waarom techreuzen bij SpaceX aankloppen

De deals laten zien hoe groot de honger naar rekenkracht is. Bedrijven die hun eigen datacenters niet snel genoeg kunnen bouwen, huren capaciteit waar die maar te vinden is. Die schaarste drijft de prijzen op en raakt ook de beurs, zoals bleek toen Aziatische AI-chipaandelen kelderden. Tegelijk zoeken partijen naar manieren om de kosten te drukken, van eigen silicium zoals OpenAI's inferentiechip Jalapeño tot het mijden van te dure modellen, een trend die we eerder beschreven bij het einde van tokenmaxxing.

Het risico van de opzegclausule

De contracten zijn minder vast dan de bedragen suggereren. Elke partij kan na 31 december 2026 met 90 dagen opzegtermijn weg. Musk zei zelf niet zeker te weten of de Anthropic-deal het tot 2029 redt; als rekenkracht schaars wordt, wil SpaceX die mogelijk zelf terug. De capaciteit is eindig. Colossus en Colossus II leveren samen ongeveer 1 gigawatt, waarvan Anthropic alleen al 300 megawatt gebruikt. Voor Anthropic, dat richting een beursgang beweegt, is leveringszekerheid daarmee een open vraag.

Wat betekent dit

Rekenkracht is het schaarse goed in de AI-sector geworden, en wie het bezit verdient er grof geld mee. Voor SpaceX zijn de contracten een stevige inkomstenbron richting een mogelijke beursgang, maar de korte opzegtermijnen maken die inkomsten wisselvallig. Voor klanten als Anthropic en Google blijft de vraag of gehuurde capaciteit genoeg houvast biedt. Wie de komende jaren AI wil bouwen, ontkomt niet aan de vraag waar de stroom en de chips vandaan komen.