Amazon daagt NVIDIA uit met eigen AI-chips
Amazon bouwt al jaren in stilte aan een eigen chipdivisie, en die krijgt nu serieuze omvang. Op de kwartaalcijfers van eind april vertelde topman Andy Jassy dat de silicium-tak, met daarin de Trainium-versnellers voor AI, de Graviton-processoren en de Nitro-beveiligingschips, op een jaaromzet van rond 20 miljard dollar draait. Zou Amazon die divisie los verkopen, dan zou de omzet volgens Jassy richting 50 miljard gaan. The Register en Cryptobriefing schreven dat de vraag naar Trainium het aanbod inmiddels overtreft.
225 miljard aan toezeggingen
Achter dat groeicijfer zit een berg contracten. Amazon heeft naar eigen zeggen ruim 225 miljard dollar aan meerjarige toezeggingen binnengehaald, bijna volledig gekoppeld aan Trainium. De grootste namen komen uit de AI-sector zelf. OpenAI legde zich vast op ongeveer 2 gigawatt aan Trainium-capaciteit, en Anthropic tekende voor een deal die verbonden is aan meer dan 100 miljard dollar aan AWS-uitgaven. Ook Meta en Uber nemen af, vooral Graviton-cores voor gewone serverwerk.
Dat AI-labs steeds vaker naar alternatieve hardware kijken, is geen incident. Ik schreef eerder over labs die hun eigen inferentiechip laten bouwen en over de gesprekken tussen Anthropic en Samsung over een eigen AI-chip. Anthropic verkent daarnaast de Maia 200-chip van Microsoft om Claude op te draaien.
Trainium3 al bijna volgeboekt
De tweede generatie, Trainium2, is grotendeels uitverkocht en biedt volgens Amazon zo’n 30 procent betere prijs-prestatieverhouding dan concurrerende GPU’s. Trainium3 wordt sinds begin dit jaar geleverd en is nu al vrijwel volledig vergeven, met nog eens 30 tot 40 procent extra voordeel. Voor Trainium4 liggen er nu al reserveringen, al verwacht Amazon pas over ongeveer anderhalf jaar brede beschikbaarheid. In twaalf maanden tijd zette het bedrijf naar eigen opgave meer dan 2,1 miljoen AI-chips in.
De inzet is duidelijk: een goedkoper alternatief voor de H100- en B200-kaarten van NVIDIA, die de markt voor AI-training nog altijd domineren. NVIDIA blijft veruit de grootste, maar de cijfers laten zien dat de grote cloudpartijen niet volledig afhankelijk willen blijven. Diezelfde druk zag je terug toen TSMC recordwinst boekte door de chipvraag en toen xAI Grok naar Amazon Bedrock bracht.
Wat betekent dit
Voor klanten die AI-modellen trainen of draaien, komt er langzaam meer keuze. Meer aanbieders van serieuze rekenchips betekent op termijn lagere prijzen en minder afhankelijkheid van één leverancier. Voor Amazon zelf is de chipdivisie een manier om marge terug te winnen op de dure GPU’s die het anders zou moeten inkopen. Of Trainium echt aan NVIDIA gaat knagen, hangt af van software en beschikbaarheid, niet alleen van de prijs. De 225 miljard aan toezeggingen laat wel zien dat de grootste AI-bedrijven bereid zijn om die gok te nemen.
