Google en Amazon: AI-rekenkracht tot in 2027 uitverkocht
Wie volgend jaar flink wil opschalen met AI in de cloud, kan beter niet te lang wachten. Binnen een dag zeiden de topmannen van Google en Amazon allebei dat hun rekenkracht voor AI krap is, en dat dit niet snel verandert. Andy Jassy van Amazon zegt dat AWS voor 2027 grotendeels is uitverkocht. Sundar Pichai van Google zegt dat iedereen in de sector tekortkomt.
Jassy: 2027 is grotendeels weg
Jassy sprak op vrijdag 23 oktober in een videopodcast met Ben Horowitz en Erik Torenberg van investeerder Andreessen Horowitz. Volgens Reuters zei hij letterlijk: “2027 is largely sold out.” Daar voegde hij aan toe dat ook “a good chunk of 2028” al verkocht is. Voor dit jaar was de capaciteit al op.
Amazon trekt in 2026 ongeveer 220 miljard dollar uit voor investeringen, vooral in datacenters. Jassy vindt dat het bedrijf “a lot more” zou kunnen investeren zonder dat het zonde van het geld is. Wel houdt AWS een deel van de capaciteit vrij voor klanten die op afroep rekenen via EC2 en voor de inferentiedienst Bedrock. Wie geen langlopend contract heeft, staat dus niet helemaal buiten de deur.
Pichai: iedereen wil het dubbele
Pichai deed zijn uitspraken in de Big Technology Podcast. Het tekort geldt volgens hem voor de hele sector: “everyone wishes you had two times what you had planned for.” Hij legde ook uit waarom dat niet snel op te lossen is. “The compute we have today is a function of decisions I made in 2024”, aldus Pichai in het verslag van Big Technology. Toen waren de modellen een stuk minder capabel en lag de vraag lager.
Google Cloud groeide het afgelopen kwartaal met 82 procent. Toch laat Google naar eigen zeggen op korte termijn wat cloudomzet liggen, omdat een deel van de rekenkracht naar de ontwikkeling van eigen frontiermodellen gaat. Externe klanten en Gemini concurreren dus om dezelfde chips.
Geen intelligentie-explosie op korte termijn
In hetzelfde gesprek temperde Pichai de verwachtingen rond recursieve zelfverbetering, het idee dat AI zichzelf in hoog tempo slimmer maakt. “We are pretty far from the end state of RSI”, zei hij. Google draait wel al vroege versies daarvan, waarbij agents onderzoekers helpen om onderdelen van nieuwe modellen te bouwen. Maar dat werk gebeurt nog met mensen aan het stuur.
De tekorten komen niet uit de lucht vallen. Meta zit al vast aan 825 miljard dollar voor AI-infrastructuur, en de druk zit tot diep in de toeleveringsketen. Zo steken Tesla en NVIDIA 2,8 miljard in Samsung-chipsubstraten. Ook het beheer wordt lastiger: NVIDIA bouwde met Minerva een systeem dat defecte onderdelen in AI-fabrieken opspoort.
Wat betekent dit
Voor bedrijven die AI inzetten via AWS, Google Cloud of een andere grote aanbieder is de boodschap nuchter: capaciteit is geen vanzelfsprekendheid meer. Grote afnemers die tijdig contracten sluiten, zijn in het voordeel. Kleinere klanten leunen op de ruimte die AWS en Google vrijhouden voor diensten op afroep. Flinke prijsdalingen voor AI-gebruik liggen in zo’n markt niet voor de hand.
Het verklaart ook waarom de waarde van AI-labs zo nauw samenhangt met hun toegang tot chips, zoals bij de nieuwe financieringsronde van OpenAI. Amazon publiceert op 29 oktober zijn kwartaalcijfers. Dan wordt duidelijk of de investeringen voor 2027 nog verder omhoog gaan.
