TSMC breekt records terwijl AI-chips schaars blijven

Chipmaker TSMC boekte in het tweede kwartaal de hoogste omzet uit zijn geschiedenis. De vraag naar AI-processoren blijft groeien, maar de rest van de sector merkt vooral hoe krap het aanbod is geworden.

TSMC draait op volle capaciteit

TSMC meldde een kwartaalomzet van NT$1,27 biljoen, omgerekend zo’n 39,5 miljard dollar. Dat is 36 procent meer dan een jaar eerder en bijna 12 procent boven het vorige kwartaal, schrijft de Taipei Times. De junicijfers vielen op: de omzet steeg 67,9 procent op jaarbasis, de sterkste junimaand in de bijna veertig jaar dat het bedrijf bestaat, aldus TechTimes. Normaal zakt de omzet in juni licht weg door de consumentenelektronica, maar AI-chips doorbreken dat patroon. De geavanceerde N3-productie en de CoWoS-verpakkingstechniek zijn volgens het bedrijf uitverkocht tot het einde van het jaar. De volledige kwartaalcijfers volgen op 16 juli.

De flessenhals verschuift naar rekenkracht

Waar chips vroeger het probleem waren voor fabrikanten, is rekenkracht nu de schaarse factor voor iedereen die AI-modellen draait. Google liet Meta rond maart weten dat het niet alle Gemini-capaciteit kon leveren die het bedrijf wilde inkopen, meldde de Financial Times. Meta droeg medewerkers daarna op zuiniger met AI-tokens om te gaan. Google zelf kampt met dezelfde krapte: het betaalt SpaceX naar verluidt 920 miljoen dollar per maand voor ongeveer 110.000 Nvidia-GPU’s in de datacenters van xAI, een tijdelijke oplossing om aan de vraag naar Gemini Enterprise te voldoen. De onvervulde cloudorders van Google verdubbelden in een kwartaal van 240 naar 460 miljard dollar.

Labs bouwen liever eigen silicium

De schaarste duwt de grote AI-labs richting eigen chips. Anthropic praat met Samsung over een op maat gemaakte processor op het 2-nanometerproces, bericht The Information. Dat past in een bredere beweging: eerder kondigde OpenAI zijn eigen inferentiechip Jalapeño aan, gebouwd met Broadcom. Anthropic keek al naar Microsofts Maia 200-chip en huurt daarnaast een compleet datacenter van TeraWulf voor 19 miljard dollar. Ook nieuwkomers als SambaNova proberen een alternatief voor Nvidia te worden, terwijl Nvidia zelf de efficientie opvoert met technieken als TwoTower.

Wat betekent dit

De cijfers van TSMC laten zien dat de AI-hausse voorlopig doorzet, maar de winnaar is nu vooral wie toegang tot rekenkracht regelt. Bedrijven zonder eigen chips of langlopende contracten lopen tegen wachtrijen aan, zoals Meta merkte. Voor gebruikers kan dat betekenen dat nieuwe modellen trager uitrollen of duurder worden zolang de fabrieken van TSMC tot de rand gevuld zijn. Wie de komende maanden AI wil opschalen, doet er goed aan capaciteit vroeg vast te leggen.