Apple test Chinese geheugenchips door AI-tekort
Apple test geheugenchips van de Chinese fabrikant CXMT voor onder meer iPhones en MacBooks. Dat meldde The Wall Street Journal zondag. De aanleiding is prozaïsch: door de AI-hausse is gewoon werkgeheugen schaars geworden, en Apple zoekt een uitweg.
Waarom Apple bij CXMT aanklopt
Volgens de krant gaat het om vroege gesprekken over levering, met als doel de chips te gebruiken in toestellen die in China worden verkocht. Apple zou daarnaast toestemming zoeken bij het Witte Huis om politiek gedoe voor te zijn. Apple en CXMT reageerden niet op vragen van de WSJ.
Apple is niet de eerste. Laptopbouwers HP en Acer gebruiken al CXMT-geheugen in apparaten buiten de Verenigde Staten, schrijft de WSJ. Reuters meldde eerder dat CXMT een tweede geheugenfabriek in Peking plant om de productie op te voeren.
Een leverancier met politieke lading
CXMT staat op een zwarte lijst van het Pentagon vanwege vermeende banden met het Chinese leger. Die status verbiedt Apple niet om standaardcomponenten te kopen en over prijzen te onderhandelen, maar hij maakt elke deal wel gevoelig. Washington kijkt sowieso scherper mee bij Chinese chiptechnologie, zoals bleek uit het Amerikaanse onderzoek naar Chinese cloudtoegang tot NVIDIA-chips.
Ondertussen groeit CXMT hard. Het bedrijf is qua beurswaarde de grootste chipmaker van China en boekte in het tweede kwartaal een omzet die volgens de WSJ ruim acht keer zo hoog lag als een jaar eerder.
Het datacenter slurpt het geheugen op
De achterliggende oorzaak zit in de fabrieken van Samsung, SK hynix en Micron. Die drie beheersen samen meer dan 95 procent van de DRAM-productie en verschoven hun capaciteit naar high bandwidth memory en DDR5 met hoge capaciteit voor AI-servers. Wat overblijft voor telefoons en laptops is te weinig. SK Hynix trok daarom onlangs de portemonnee voor twee nieuwe geheugenfabrieken van 38 miljard, maar zulke fabrieken draaien pas over jaren op volle kracht.
De rekening ligt bij de consument. Gartner rekent voor 2026 op pc-prijzen die tegen het eind van het jaar 17 procent hoger liggen en smartphoneprijzen die 13 procent boven 2025 uitkomen. Apple verhoogde zijn prijzen wereldwijd al en wees daarbij zelf naar de duurdere geheugenchips. Dat de AI-golf de investeringsbudgetten voor geheugen omhoog jaagt, merkt inmiddels iedereen met een winkelmandje.
Wat betekent dit
Voor Apple is dit vooral risicomanagement. Een Chinese tweede bron verlaagt de druk op de inkoop, maar brengt Washington in beeld en bindt een stuk van de toeleveringsketen aan een fabrikant die op een defensielijst staat. Dat Apple eerst toestemming zoekt, zegt genoeg over hoe wankel dat evenwicht is.
Voor de rest van de markt is de boodschap simpeler. Zolang AI-datacenters de beste geheugencapaciteit wegkopen, blijven telefoons, laptops en zelfs consoles duurder worden. De industrie zoekt daarom naar alternatieven, van goedkopere Chinese DRAM tot nieuwe geheugenarchitecturen zoals de eerste open standaard voor HBF. Wie dit jaar een nieuw toestel koopt, betaalt in feite mee aan de uitbouw van andermans AI-infrastructuur.
