TSMC boekt recordomzet door aanhoudende AI-vraag
TSMC zette in juli 467,58 miljard Taiwanese dollar om, ongeveer 14,5 miljard Amerikaanse dollar. Dat is 44,7 procent meer dan in juli vorig jaar en de hoogste maandomzet die de Taiwanese chipmaker ooit rapporteerde. CNBC wijst erop dat de maandcijfers van TSMC gelden als thermometer voor de AI-vraag, simpelweg omdat vrijwel elke geavanceerde AI-chip van NVIDIA, Google en Apple bij dit bedrijf van de band rolt.
Wat er in de cijfers staat
Naast de jaar-op-jaargroei viel de maandvergelijking op: juli lag 5,6 procent boven juni, dus de versnelling zit er nog steeds in. Over de eerste zeven maanden van 2026 komt TSMC uit op 2.872,06 miljard Taiwanese dollar, 37 procent meer dan in dezelfde periode van 2025. De categorie high performance computing, waar TSMC de AI-omzet in boekt, was in het tweede kwartaal goed voor 66 procent van de totale omzet.
Meer capaciteit, en die is al verkocht
TSMC rekent voor heel 2026 op een omzetgroei van ruim 40 procent in dollars en trok de investeringsbegroting op naar 60 tot 64 miljard dollar, aldus CNBC. Bestuursvoorzitter C.C. Wei liet zich er kort over uit: de vraag naar AI blijft volgens hem uitzonderlijk sterk. Dat geld gaat naar nieuwe fabs en naar geavanceerde verpakkingstechniek, precies het knelpunt waar acceleratorbouwers al twee jaar tegenaan lopen.
De rest van de keten beweegt mee
De cijfers passen bij wat elders in de keten gebeurt. Intel haalde vorige week 15 miljard dollar op om zijn eigen AI-capaciteit uit te breiden, en AMD kocht chipontwerper Taalas om modellen rechtstreeks in silicium te branden. Aan de geheugenkant is de krapte inmiddels zo groot dat Apple Chinese geheugenchips test. En de vraagkant blijft groeien: Anthropic tekende deze week voor nieuwe datacenters met Macquarie en GIC.
Beleggers zijn er ondertussen niet gerust op. In juli zakten chipaandelen wereldwijd weg op vrees voor een AI-bubbel. De omzetcijfers van TSMC zeggen iets over vandaag, niet over de orderboeken van 2028.
Wat betekent dit
Voor wie AI inkoopt of inzet, is dit vooral een prijs- en levertijdverhaal. Zolang TSMC zijn capaciteit sneller volboekt dan hij bijbouwt, blijven GPU’s schaars en blijven de tarieven van cloudaanbieders onder opwaartse druk staan. De verhoogde investeringsbegroting biedt verlichting, maar een nieuwe fab draait pas jaren later op volle toeren. Wie nu rekent met dalende inferentiekosten in 2027, doet er goed aan een tweede scenario klaar te hebben.
